Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает засекреченный институт, исследующий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, жизнь города переворачивается. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Её цель проста: стереть грань между реальностью и сказкой, избавившись от людей.
Алексей Попов не может позволить этому случиться. Чтобы спасти родных и вернуть город к нормальной жизни, он бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и Илья Муромцев, специалист по компьютерам. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — Калязин становится ареной жестокого противостояния, где решается судьба не только города, но и человечности как таковой.
